1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, тайно влюблённому в жену своего лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров должны не просто найти маньяка, а разгадать смысл его символов. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: убийца не просто сводит счёты, а разыгрывает какую-то зловещую игру. И каждый новый знак, оставленный у тел, словно обращён лично к ним, испытывая их страхи и тайны на прочность.